中美贸易摩擦，越南制造业起飞？

自中美贸易摩擦以来，越南被许多国际贸易观察家评论为“最大受益国”，认为许多原本在华投资的跨国公司和制造业厂家，会优先选择越南作为规避中美贸易摩擦的新“桃源”，从而刺激越南制造业的跨越式发展。

就在G20大阪峰会召开前后，围绕越南制造业先后传出“黑”“白”两条轰动性消息。

“黑”，是美国总统特朗普6月26日在接受福克斯商业电视台采访时大骂“越南占美国便宜比中国更甚”“虽然比中国小，却几乎是所有（对美国出口）国家中最恶劣的”。这让不少曾经看好越南制造业前景的人士感到“晴转多云”。

“白”，则是欧盟与越南于6月30日签署了自贸协定，一些一直鼓吹“越南将是下一个中国”的观察家又借此欢呼“越南制造业又将打开一扇更广阔的大门”。

那么，越南制造业到底是黑还是白？

泥足的巨人和巨人的泥足

1990年中越关系正常化，5年后越南和美国实现历史性和解，越南制造业因劳动力价格便宜，及在东南亚各国中相对更强的组织纪律性，在当局“革新开放”政策鼓励下迅速发展起来，其起步切入点，则放在了“多快好省”的“三来一补”轻工业上，球鞋、拖鞋、塑料凉鞋这“三鞋”迅速风靡美国市场，随后纺织、家电等轻工产业也开始发展，上世纪90年代中期，越南一度被看好将成为继“亚洲四小龙”“亚洲四小虎”之后又一个崛起的新兴国家，甚至已有人性急地将越南和前述“四小虎”合并，称为“五小虎”，彼时中国正进入改革攻关阶段，许多国际观察家认为，越南等“小虎”将先于中国步入增长快车道。

然而好景不长，随着东南亚金融危机的爆发和当时越南最大外国直投来源地——日本泡沫经济的破灭，越南和其他东南亚“小虎”一样陷入制造业发展的巨大瓶颈，直到2010年前后，才随着“大中华地区”投资的源源涌入和中国大陆过剩产能转移重新进入快速发展期。

和上一次高速增长期相比，此次越南制造业的增长，在产业门类上显得更为多元化。

根据越南海关的数据，2017年越南制造业出口价值最高的产品类别依次为电机和设备（940亿美元）、鞋类（199亿美元）、机械（包括电脑类，146亿美元）、服装及服装配饰（138亿美元）、纺织及抽纱制品（130亿美元）、家具、床上用品、照明、标志物及预制建筑（89亿美元）、光学仪器及医疗设备（56亿美元）。由此可见，当前越南制造业虽仍以鞋类、纺织类等“轻薄短小”产品为主，但其他行业也有一定进步。

越南制造业中最有竞争力的仍然是小规模企业，美国商会的统计显示，越南制造厂家愿意接受的外商最小订货量平均只有中国同类产品的约1/4，这对于美国和欧洲的小经销商和初创企业而言相对有利，但缺乏大规模大批量快速生产的能力。

以近年来公认竞争力最强、增长最快的越南制造业企业——纺织服装业为例，大多数工厂的雇员在500～2500人，年产能约30万～200万件。相对而言，由于手工加工比例较高，越南产品的平均品质要好于其他一些东南亚国家，但一旦批量较大、交货时间较紧，品质就会完全不可控。

越南轻工产品的自配套能力十分薄弱：以配套能力相对较高的服装纺织业为例，其面料国内自给率仅不到16%，棉花自给率不到20%，有统计显示，70%～80%从中国进口的纺织品是用于再生产出口的。其他产品也是如此，甚至更严重，曾有非政府组织进行调查，在越南和中国同时以同样条件寻找“塑料袋”供货商，结果中国可找到3850家，而越南仅485家。进口成分占总成品价值比重，电子产品为约77%、药品约80%～90%，塑料产品约70%～80%。

这种状况一方面让越南制造业产能“虚增长”，利润却多被上下游和外商投资者赚取，另一方面也抵消了其在劳动力成本等方面的优势。此外，在新产品样式、专利、专业设备和模具等方面，越南厂家也往往遭遇瓶颈。

越南的劳动力成本相对较低，2019年越南官方数据显示，一类地区最低工资标准为月薪428万越南盾（180美元），二类地区371万越南盾（159美元），三类地区325万越南盾（140美元），四类地区292万越南盾（125美元），且近年来增长缓慢，2019年平均增速仅5.3%，低于去年的6.5%和2017年的7.3%。

但越南劳动力素质相对低下：78%的劳动者缺乏“最基本学历”，世界经济论坛人力资本指数排名，在“劳动力知识和专业技能广度与深度”排名榜的全部130个国家中，越南仅排名第120。

越南的另一个优势是土地租赁费用较低廉，但自2018年起大幅度增长，且趋势仍在继续——富有讽刺意味的是，这一增长的主要动力，恰是转移产能的中国制造商。

近来越南也努力发展商业化重工业和其他较“重”产业，在全国范围设立了30个工业区，并努力扶植越南造船等明星企业。但官僚主义、贪腐和管理效率低下，让这些开发区、明星企业的发展受到严重制约，“越船”在几轮反腐后早已元气大伤，2014年自平阳省蔓延至整个南方的“工业区骚乱”也曾吓跑了众多外来投资者，如今虽时过境迁，但不少外国投资者仍心有余悸。

制约越南制造业发展壮大的最大瓶颈，莫过于基础设施项目。

越南的公路只有20%铺设了路面，主要铁路干线更是法国占领时代遗留下来的，越南没有一个吞吐量进入全球排名榜的大港口（反观中国则拥有全球10大最繁忙港口中的7个，和日新月异的铁路、公路网络），从胡志明市到河内，铁路里程仅1726公里，特快列车要跑34小时，而从北京到上海，1318公里的里程高铁仅需4.5小时。越南的水电供应也已进入瓶颈状态，且由于前述种种原因，外来资本对这些长线项目普遍不感兴趣。

更大的问题在于，越南制造业和本国市场严重脱钩，绝大多数近年来增长迅速的产业都是“两头在外、大进大出”，这就令越南制造业成为看似发展迅猛、实则经不起波动和冲击的“泥足巨人”。

中美大背景之下的越南制造业

事实上自2010年以来，越南人也好，境外观察家也罢，都在纷纷评论越南制造业能从中美博弈中获得多少红利。